Meie vaade: Pie Funds ja Milford on sõltumatute Morningstari andmete põhjal kaks parima tulemusega Uus-Meremaa fondihaldurit (kuigi Fisher Funds on vaieldamatult võrdselt tugev). Milford ja Pie haldavad üle 15 miljardi dollari (peamiselt) kasvule suunatud fonde.
Kuidas valida hallatavat fondi?
Viis sammu hallatava fondi valimiseks
- Esimene samm: enesehindamine – mõista oma riskiprofiili, investeerimiseesmärki ja ajakava. …
- Teine samm: kaaluge varaklassi. …
- Kolmas samm: kaaluge hallatava fondi tüüpi. …
- Neljas samm: varasem toimivus. …
- Viies samm: lugege toote avalikustamisavaldust (PDS)
Kas hallatavas fondis on võimalik raha kaotada?
Fondi väärtus võib langeda On oht, et fondi hind võib langeda allapoole seda, mida me selle eest maksime. Kogu investeeringu kaotamise risk võib olla väiksem kui siis, kui investeeriksime isiklikult ühe ettevõtte aktsiatesse, sest meie raha fondis on jaotatud paljude erinevate varade ja organisatsioonide vahel.
Milline on hallatava fondi mõistlik tootlus?
Kui soovite investeerida investeerimisfondidesse, soovite enne mis tahes liigutuste tegemist aimu saada keskmisest tootlusest. 2020. aastal on seitsme laiema kategooria investeerimisfondide keskmine tootlus umbes 10%, mis on peaaegu kaks korda suurem kui viimase 15 aasta keskmine aastane tootlus.
Kas nüüd on hea aeg investeerida hallatavatesse fondidesse?
Hallatud fondid on loodud stabiilselt toimima ja aja jooksul kasvama. Need on keskmise pikkusega kuni pikaajaline investeering. … Praegu on hea aeg investeerimiseks ja valikuvõimalusi on palju. Kuna intressimäärad on nii madalad, on see ka suurepärane aeg investeerimiseks laenu võtta.
